变身“黑骑士”？！中国华融拟成6.2万亿光大银行主要股东：大手笔增持光大转债，占发行量四成

　　“中国华融这次上演了一出‘黑骑士’的戏码。”

　　光大银行(行情601818,诊股)主要股东阵营或将迎来“新面孔”。

　　3月13日晚间，光大银行发布公告称，该行第九届董事会第五次会议审议通过了中国华融资产管理股份有限公司（以下简称中国华融）拟成为该行主要股东的议案。

　　中国华融亦于3月13日发布公告称，该公司董事会作出决议，同意将截至2023年3月13日持有的光大转债申请实施转股。该公司将按程序报监管部门核准审批。

　　值得一提的是，这或是中国华融清仓华融湘江银行后拟持股的又一家银行。

　　占发行量40.56%，

　　“大手笔购入”为哪般？

　　豪斥120多亿短期购入1.22亿张可转债并“亏本”转股，中国华融这次上演了一出“黑骑士”的戏码。

　　根据公开资料显示，2017年3月15日，光大银行发行了300亿元光大转债，旨在募集资金将用于业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

　　6年转债期将近，光大银行于2月中旬接连发布“光大转债”到期兑付暨摘牌的公告，表明3月13日为最后交易日。在最后交易日的几天前，中国华融开始频繁增持光大可转债。3月8日，中国华融持有光大转债7881.88万张，占光大转债发行总量的26.27%；3月9日，中国华融增持光大转债4286.81万张，占光大转债发行总量的14.29%。

　　这样一来，中国华融累计持有光大转债1.22亿张，占光大转债发行总量的40.56%。近几天，光大转债的收盘价格均位于104.9元上下，按此来算的话，中国华融买入光大转债金额耗资将近128亿元。

　　根据摘牌公告，3月14日至3月16日，光大转债持有人仍可以依据约定的条件将光大转债转换为光大银行A股普通股，转股期内投资者可按照每股3.35的价格转股。然而， 截至3月10日，光大转债的投资者选择转股的比例只有19.34% 。

　　3月14日，光大银行A股收盘价为3.04元，按照3.35元的价格转股意味着投资者将面临不小的浮亏。尽管如此，转股依旧是中国华融短时间内“大手笔”购入光大转债的目的所在。

　　截至2022年9月末，光大银行核心一级资本充足率为8.69%，亟需补充资本。而中国华融增持的转债转股之后，光大银行的核心一级资本将得到补充。

　　股权布局来看，据光大银行2022年三季度报告显示，截至去年三季度末，该行第一大股东光大集团，合计持有A股、H股共计46.53%的股份；持股高于5%的法人股东还有华侨城集团有限公司，持股7.77%。按照3.35元的转股价格，中国华融近122亿元的可转债可转换股票数量大约为34.28亿股，略低于华侨城集团有限公司持股数量，也将位列该行主要股东。

　　清仓华融湘江银行后又一大动作

　　实际上，作为四大AMC之一，中国华融此次增持光大转债的行为颇为令人意外。出于两个层面：其一是上文提到的斥资或将近128亿元购入的光大转债“亏本”转股；其二是这是中国华融继清仓华融湘江银行全部股份后，再一次拟持股银行。

　　2022年以来，资产管理公司推进回归本源、聚焦主业的进程明显加快。截至去年年底，中国华融已完成华融中关村(行情000931,诊股)不良资产交易中心、华融消费金融、华融证券（已更名为“国新证券”）、华融湘江银行（已更名为“湖南银行”）和华融信托的转让工作，同时，还启动了华融金融租赁、华融融达期货、华融晋商资产管理等公司的股权转让工作。

　　2022年6月9日，中国华融公告称，拟向湖南财信金控和中央汇金组成的联合体转让所持有的华融湘江银行31.41亿股股份，转让总价为119.81亿元。股权受让完成后，湖南财信金控及其关联公司对华融湘江银行的持股比例达40.47%，成为华融湘江银行第一大股东…不到一年时间后，中国华融再度持股一家全国性股份制银行。

　　这一年以来，中国华融的变化颇大，最直观的体现便是大股东的变更以及领导层的更迭。在大手笔增持光大转债前夕，中国华融于2023年3月7日刚刚发布公告称，该公司于近日收到通知财政部与中信集团已完成权益变动的相关过户登记手续，本次权益变动后，财政部持有该公司的股比为24.76%，中信集团持有该公司的股比为26.46%，成为其第一大股东。本次权益变动后，该公司仍为国有控股金融机构，本次权益变动不会导致其实际控制权变化。

　　去年3月29日，中国华融宣布大股东易主中信集团后，多位来自中信集团的高层入驻中国华融。3月30日，中国华融召开领导干部大会，宣布主要负责人任免：中信集团党委委员、副总经理刘正均兼任中国华融党委书记，推荐提名为董事长人选，中信集团财务部副总经理朱文辉任中国华融党委委员，推荐提名为副总裁、财务总监人选。2022年9月23日，中国华融召开干部会议，宣布领导人员调整事项。原中信信托总经理李子民，被任命为中国华融党委副书记。

　　中国华融公告称，中国华融2022年半年报显示，截至2022年6月末，该公司总资产为9783.15亿元。