38只全年总回报超50%！这类基金2023年收益飘红，多个特色主题首次亮相

2023年全年，QDII基金整体收益颇丰，38只QDII基金的总回报超50%，收益率算术平均值为5.2%，中位数为3%。在一众产品中，广发全球精选、华夏全球科技先锋及多只纳斯达克100ETF的收益表现尤为突出。

此外，2023年也见证了许多特色主题首次进入QDII市场，更有部分机构持续探索互挂ETF这一跨市场的新模式。新能源、消费医药等产业主题类权益基金得到了密集布局，也有基金公司选择跟踪海外市场指数，争取更广泛的全球市场投资机会。

38只QDII基金总回报超50%

2023年，QDII基金数量合计277只，份额合计5112亿份，资产净值高达3484亿元，相较前一年有显著增长。其中，股票型QDII基金和混合型QDII基金仍处于绝对主导地位，股票型QDII基金数量合计180只，混合型QDII基金数量合计54只，相较2022年的132只和47只有所增加。然而，债券型QDII基金和另类投资QDII基金的数量相比2022年并未有所增长。

在2023年的市场行情中，QDII基金整体表现良好，有38只基金总回报超过50%。统计结果显示，这些QDII基金的收益率算术平均值为5.2%，中位数为3%，实现了正向收益。

截至2023年12月31日，广发全球精选人民币以年内收益67.63%的涨幅领跑同类产品，位列QDII整体收益第一位，广发全球精选美元现汇以年内64.50%的收益紧随其后。截至三季度末，这两只基金的重仓股包括英伟达、谷歌、微软、特斯拉、拼多多、奥多比、SERVICENOW、脸书、超威半导体、亚马逊等。该基金重点配置了人工智能，减持了部分硬件公司，例如半导体设备公司、芯片公司，增持了涉及人工智能的软件应用公司，同时增持了中国的互联网行业资产。

基金经理李耀柱特别指出，人工智能行业发展的趋势向上，但在价值链分配上有一些调整，在未来一段时间内，算力芯片仍然供不应求，因此基金没有减持主要的算力芯片公司；但长期来看，客户定制芯片将会占据重要的地位，硬件的价值占比预计会趋于下降，所以基金减持了部分硬件公司。对于软件SaaS行业，李耀柱认为，在加入人工智能功能后，易用性大幅提升，中长期用户价值还有提升空间。此外，中国资产特别是互联网资产的关注在提升。

华夏全球科技先锋人民币同样表现出色，2023年年内收益达59.58%。截至2023年三季度末，该基金的重仓股包括英伟达、脸书、谷歌、微软、博通、苹果、特斯拉、亚马逊、超威半导体、拉姆研究等。该基金主要配置于美股互联网、半导体、SaaS软件、消费电子、电动车等龙头公司。

基金经理李湘杰表示，该基金在2023年年初的时候就非常看好美国科技股的表现，主要原因是美国科技公司基本面维持强劲，在经过2022年的下跌后，估值吸引力强，同时，美国加息周期也接近尾声。李湘杰认为，人工智能时代带来了对于算力的新需求，半导体公司因此受益，大模型极大赋能软件应用和产品，产生了新的收入。随着人工智能时代来到奇点，未来新的应用会层出不穷，将极大地提升各个行业工作效率，重塑各行业的产品形态和商业模式。

此外，华夏纳斯达克100ETF的2023年年内收益也达到了57.44%。华夏纳斯达克100ETF是追踪纳斯达克100指数的被动指数基金，其他纳斯达克100ETF产品例如华安纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF等也有不俗表现。截至2023年三季度末，纳斯达克100指数的重点成份股包括苹果、微软、亚马逊、英伟达、脸书、特斯拉、谷歌-A、谷歌-C、博通、开市客、百事等。

多个特色主题首次亮相，热门海外指数受关注

2023年新成立的QDII基金数量达到62只，总发行规模超过100亿元，展示出QDII市场的强劲增长势头。这一年中，有不少特色主题是首次亮相QDII市场，包括由富国基金、博时基金、嘉实基金发行的标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF，以及由华泰柏瑞基金发行的华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF等。

具体来看，标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF跟踪的是标普石油天然气勘探及生产精选行业指数，指数本身特别聚焦于油气产业的上游公司，剔除了能源设备与服务、非油气的“煤与消费用燃料”，以及偏下游的存储与运输等细分子行业，重仓股票包括RANGE资源公司、SOUTHWESTERN能源公司、CHORD ENERGY公司、PIONEER自然资源公司、DIAMONDBACK能源股份有限公司、PHILLIPS 66、CNX资源公司、马拉松石油公司、OVINTIV股份有限公司、EQT公司等。

华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF则代表了沪新互挂ETF的首次尝试。具体来看，华泰柏瑞基金通过直接投资南方东英iEdge泛东南亚科技指数ETF的方式，实现了对新交所泛东南亚科技指数的紧密跟踪。iEdge泛东南亚科技指数涵盖印度、印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南等国的三十大科技龙头企业，全面反映了东南亚及印度的数字经济和科技产业发展态势，成份股包括全球消费互联网巨头之一冬海集团(Sea)、印度IT软件服务巨头(Wipro)、印度顶级软件企业(Infosys)、印尼最大的汽车出产和经销商(Astra)以及东南亚超级应用霸主(GRAB)等。

券商中国记者注意到，2023年新发的QDII基金中，有相当一部分是产业主题类权益基金，尤其集中在新能源、芯片半导体、生物医药等行业，不少产品管理人正在以主动优选代替被动跟踪。具体来看，有4家公募布局了新能源主题的主动权益QDII产品，3家公募布局了芯片半导体主题的主动权益QDII产品，3家公募布局了生物医药主题的主动权益QDII产品。

同时，也有基金公司选择跟踪海外市场指数，以获取更广泛的全球市场投资机会。例如，十多家公募布局了纳斯达克100ETF，3家公募布局了恒生互联网科技业ETF，3家公募布局了标普500ETF。