立高食品: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300973      证券简称：立高食品          公告编号：2023-013               立高食品股份有限公司      保荐机构（主承销商）               ：中信建投证券股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  立高食品股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕43号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、                 “主承销商”或“中信建投证券”）。本次发行的可转换公司债券简称为“立高转债”，债券代码为“123179”。  本次发行的可转债规模为 95,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 95,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。   一、本次可转债原股东优先配售结果  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 7 日（T 日）结束，原股东优先配售的立高转债总计 754,014,000 元，即 7,540,140 张，占本次可转债发行总量的 79.37%。   二、本次可转债网上认购结果  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2023 年 3 月 9 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如下统计：   三、保荐机构（主承销商）包销情况  网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的数量合计为 25,795 张，包销金额为 2,579,500 元，包销比例为 0.27%。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）中信建投证券指定证券账户。   四、保荐机构（主承销商）联系方式  如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司  办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层  联系电话：010-86451545、010-86451546  联系人：股权资本市场部                                   发行人：立高食品股份有限公司                   保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司（此页无正文，为《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）                     发行人：立高食品股份有限公司                            年   月   日（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）            保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                            年   月   日

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