中交地产: 中交地产股份有限公司关于调整“23中交01“募集资金拟偿还有息债务明细的公告

证券代码：000736           证券简称：中交地产               公告编号：2023-086债券代码：149192           债券简称：20 中交债债券代码：149610           债券简称：21 中交债债券代码：148162           债券简称：22 中交 01债券代码：148208           债券简称：23 中交 01债券代码：148235           债券简称：23 中交 02                  中交地产股份有限公司关于调整“23 中交 01”募集资金拟偿还有息债务明细的公告   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。   中交地产股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）在 2023 年 3 月模为 10 亿元，发行期限为 2 年期。   根据《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定：募集资金用途为本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 10 亿元用于偿还公司到期金融机构借款。本期债券发行时确定的募集资金偿还有息债务明细具体如下：                                                           单元：万元          是否纳入                                           拟使用募集资金   借款人                 贷款人       到期日（注）贷款余额          合并范围                                             金额上限武汉锦绣雅郡置              是       建设银行        2023-05-31 42,850.00      42,850.00 业有限公司武汉锦秀嘉合置           建设银行、农业银行、              是              2023-05-21134,082.60           28,000.00 业有限公司            光大银行、中国银行长沙中住兆嘉房       是       平安银行        2023-06-30 39,950.00      37,950.00地产开发有限公   司长沙中交金久置          平安银行、光大银行、           是                2023-09-30 93,440.00           36,290.00 业有限公司              交通银行  合计        -              -              -310,322.60     145,090.00 注：上述借款可经公司与借款方协调提前还款。  同时，本期债券募集说明书约定“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关程序后调整偿还有息负债的具体明细。同类型偿还债务的明细调整不视作募集资金用途的变更，但公司会履行相关的信息披露。”  现根据公司用款计划的调整，公司将部分拟偿还有息负债明细进行调整，调整后的用途如下：                                                          单元：万元          是否纳入                 到期日/付款时      拟使用募集资  借款人                贷款人               贷款余额          合并范围                  间（注）          金金额武汉锦绣雅郡置           是        建设银行           2023-04-11 42,850.00    28,453.29 业有限公司武汉锦秀嘉合置          建设银行、农业银行、           是                       2023-05-22134,082.60    11,888.59 业有限公司           光大银行、中国银行长沙中交金久置          平安银行、光大银行、           是                       2023-06-20 93,440.00     6,208.98 业有限公司              交通银行惠州中交置业有           是     光大银行、建设银行         2023-07-03 50,000.00    18,271.00  限公司中交贵州房地产         是          中信银行           2023-07-04 58,930.00    30,475.00  有限公司中交美庐（杭州）         是          平安银行           2023-07-14 45,600.00     5,300.00 置业有限公司  合计       -           -                    -424,902.60   100,596.86 注：上述借款可经公司与借款方协调提前还款。  上述调整系发行人进一步提高募集资金使用效率、优化债务结构的措施，将不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的还本付息。  公司将继续履行本期债券募集说明书中关于募集资金使用的相关承诺。  特此公告。

查看原文公告