天山股份: 关于2024年度债券发行计划的公告

证券代码：000877       证券简称：天山股份     公告编号：2024-019                新疆天山水泥股份有限公司              关于 2024 年度债券发行计划的公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:发行中长期债券不超过 129 亿元（含），短期债券净增加额不超过 15亿元（含）。需提交公司股东大会审议。   为满足公司及子公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及下属公司拟发行中长期债券不超过 129 亿元（含），短期债券净增加额不超过 15 亿元（含）。本公告所指称债券，是指公司及子公司在境内发行的公司信用类债券，包括公司债券及非金融企业债务融资工具。具体情况如下：   一、2023 年末公司存量债券情况   截至目前，公司及下属公司共有 4 个 AAA 级债券发行平台，分别为公司、中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司及西南水泥有限公司。截至 2023 年末公司合并口径债券余额为 120 亿元，其中短期债券余额 20 亿元，中长期债券余额 100 亿元。   二、2024 年度债券发行计划券净增加额不超过 15 亿元（含）。募集资金拟用于偿还有息债务及补充公司营运资金，不用于投资项目。   三、授权事宜   根据公司及子公司债券发行安排，为高效、有序地完成发行工作，董事会同意公司及子公司经营层全权决定公司债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：模及发行品种；在年度债券发行额度内调剂各发行主体的发行额度（含未列明但有发行债券资格的子公司）。条件及子公司需要决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期数和期限、发行利率、募集资金用途、承销方式、偿债保障措施、还本付息的期限等与发行条款有关的一切事宜，并办理债券的发行、上市等手续；根据发行的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同和协议；的要求，制作、修改和报送发行的申报材料；行及上市过程中发生的协议、合同、根据适用法律法规进行相关的信息披露等所有必要法律文件（包括但不限于子公司发行债券的募集说明书、承销协议、发行情况公告等），并代表子公司向相关监管部门办理每次发行债券的申请或备案等所有必要手续；排及资金使用安排；公司章程规定必须由子公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；  上述授权的有效期自董事会审议通过之日起，在本次年度债务融资工具的发行及存续期内持续有效。  四、审议程序     本次年度发行计划及授权事项无需提交公司股东大会审议批准，经交易商协会及中国证监会接受注册后方可实施。     五、本次年度债券发行计划对公司的影响     本次年度债券发行计划有助于满足公司及子公司资金需求，拓宽融资渠道，支持公司及子公司经营发展；对公司的正常生产经营不存在不利影响，不会损害公司及股东的权益，对公司业务的独立性无影响。     通过“中国货币网”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，截至本公告日，公司及子公司发行主体不是失信责任主体。     六、备查文件     第八届董事会第三十一次会议决议     特此公告。                新疆天山水泥股份有限公司董事会