国元证券: 国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
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证券代码:148722 证券简称:24 国元 02 证券代码:148723 证券简称:24 国元 03国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国元证券股份有限公司(以下简称“发行人”)向专业投资者公开发行不超过 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号文注册。根据《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 30 亿元(含 30 亿元),发行价格为每张 100 元,采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。 本期债券发行时间自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日,具体发行情况如下:面利率为 2.29%,认购倍数为 3.6167 倍;品种二实际发行规模为 15 亿元,票面利率为 2.40%,认购倍数为 3.6367 倍。关联方未参与认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 (本页以下无正文)(本页无正文,为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页) 发行人:国元证券股份有限公司(本页无正文,为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页) 主承销商:西部证券股份有限公司
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