晓鸣股份: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券简称：晓鸣股份           证券代码：300967     公告编号：2023-029              宁夏晓鸣农牧股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券                    发行结果公告          保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]253 号文同意注册。   本次发行的可转债规模为 32,900.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计券代码为“123189”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。   一、本次可转债原股东优先配售结果   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 4 月 6 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售 2,479,562 张，即 247,956,200.00 元，占本次发行总量的 75.37%。   二、本次可转债网上认购结果   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2023 年 4 月 10 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：  三、保荐机构（主承销商）包销情况  网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 8 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为 9,514张，包销金额为 951,400.00 元，包销比例为 0.29%。债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。  四、保荐机构（主承销商）联系方式  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：  保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司  地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号西城金茂中心八层  联系人：资本市场部  电话：010-56177253、010-56177255                                 发行人：宁夏晓鸣农牧股份有限公司                      保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司（本页无正文，为《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）                  发行人：宁夏晓鸣农牧股份有限公司（本页无正文，为《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）                保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

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