金 科 股 份: 关于公司债券相关事项的公告

                金科地产集团股份有限公司    证券简称：金 科 股 份        证券代码：000656          公告编号：2023-053 号      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：H0 金科 03，债券代码：149129.SZ）（以下简称“本期公司债”或“本期债券”）应于 2023 年 4 月 28 日分期兑付支付全部本金 的 5%以及该部分本金自期足额兑付上述本息，现将相关事项公告如下：    一、本期债券基本情况发 行 人 名称        金 科 地 产集 团 股份 有 限公 司                金 科 地 产 集 团 股 份 有 限公 司 2020年 面 向 合 格 投资 者 公 开 发债项名称                行 公 司 债券 （ 第二 期 ）（ 品 种 一）债项简称            H0金 科 03（ 曾 简称 “ 20金 科 03”）债项代码            149129.SZ发行金额            12.50亿 元起息日             2020年 5月28日发行期限            2+2年 (展期 后 发行 期 限 3年 ， 分 期兑 付 )债项余额            10亿 元                主 体 AAA/债 项 AAA，评级 机 构：中 诚信 国 际 信用 评 级 有限 责最 新 评 级情 况                任公司偿还类别            本 息 分 期兑 付本 计 息 期债 项 利率   5.00%本 息 兑 付日        2023年 4月28日 (如 遇 法定 节 假 日， 则 顺延 至 下一 交 易 日） 截至 2022 年 5 月 28 日的全部本金 12.5 亿元 根据《金科地产集团股份有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》        ，公司债券将根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相关规定进行转让，金 科 股 份存续公司债券于 2022 年 12 月 19 日起作为特定债券进行转让，特定债券简称前冠以“H”字样。本 期 应 偿付 本 息金 额牵 头 主 承销 商        中 山 证 券有 限 责任 公 司                  中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司、 申 万 宏 源 证 券 承 销 保荐 有 限 责 任联 席 主 承销 商                  公司                  以 “ 天 津 天 湖 南 苑 及 天湖 广 场 项 目 ” 的 项 目 公司 天 津 滨 奥                  置 业 有 限公 司 70%的 股权 、“ 长 沙金 科 集美 天辰 项 目 ”的项信 用 增 进安 排                  目 公 司 湖 南 金 科 房 地 产 开 发 有 限 公 司 30%的 股 权 及 前 述 股                  权 对 应 的全 部 收益 用 于“ 20金 科 03” 债券 的 质押 增 信   二、本期公司债相关情况说明   因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响，公司流动性面临较大困境，存在较大的刚性兑付压力。截至本公告披露日，公司未足额兑付本期公司债应付本息，关于本期公司债相关展期方案的持有人会议仍在表决过程中。   三、本期公司债本息偿付安排   自本期公司债未按期足额偿付应付本息以来，公司积极履行主体责任，与持有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取持有人诉求，寻求债务风险化解方案，保护债券持有人合法权益；截至本公告出具日，关于本期公司债展期的持有人会议仍在表决过程中，公司正在就展期事宜与持有人持续沟通，并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。   四、后续安排及相关说明   公司将按照相关法律法规和《金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务，履行各项违约救济措施；并将与持有人保持密切沟通，积极听取持有人相关诉求。   特此公告                                         金科地产集团股份有限公司                                                董 事 会                                           二〇二三年四月二十八日

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