冠中生态: 青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

证券代码：300948     证券简称：冠中生态       公告编号：2023-042              青岛冠中生态股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券       网上发行中签率及优先配售结果公告       保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                    特别提示  青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”、“发行人”或“公司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“冠中转债”）。  本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。  本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 7 月 25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人和保荐人（主承销商）先行协商，协商不成的，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并及时向深交所报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。  本次发行认购金额不足 40,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。包销基数为 40,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 12,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。   企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。   冠中生态向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2023 年 7 月 21 日（T 日）结束。   根据 2023 年 7 月 19 日（T-2 日）公布的《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次冠中转债发行申购结果公告如下：    一、 总体情况   冠中转债本次发行 40,000.00 万元，发行价格每张 100 元，共计 400.00 万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 7 月 21 日（T 日）。    二、 向原股东优先配售结果   原股东优先配售的冠中转债总计 2,709,870 张，即 270,987,000 元，占本次可转债发行总量的 67.75%。    三、 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率   本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的冠中转债总计为   根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购 数 量 为 94,857,805,210 张 ， 配 号 总 数 为 9,485,780,521 个 ， 起 讫 号 码 为   发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 7 月 24 日（T+1 日）组织摇号抽签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2023 年 7 月 25 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）冠中转债。   四、 本次发行配售结果汇总如下：    类别        有效申购数量（张）                   实际获配数量（张）        中签率/配售比例   原股东                    2,709,870            2,709,870         100.00%网上社会公众投资者            94,857,805,210            1,290,130    0.0013600673%    合计               94,860,515,080            4,000,000               —   五、 上市时间  本次发行的冠中转债上市时间将另行公告。   六、 备查文件  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 7 月 19 日（T-2 日）在《证券时报》上刊登的《青岛冠中生态股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关材料。   七、 发行人和保荐人（主承销商）  住所：山东省青岛市崂山区游云路 6 号  电话：0532-58820001  联系人：张方杰  住所：成都市青羊区东城根上街 95 号  电话：021-68826123、021-68826138  联系人：资本市场部      发行人：青岛冠中生态股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

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