厦门信达: 厦门信达股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案的公告

证券代码：000701    证券简称：厦门信达    公告编号：2023—74              厦门信达股份有限公司     关于公开发行可续期公司债券预案的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2023 年 9 月合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公开发行可续期公司债券的议案》。  本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将发行可续期公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：  一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明  根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司符合现行可续期公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分次向专业投资者公开发行可续期公司债券的条件。  二、发行可续期公司债券的具体方案  为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分次面向专业投资者公开发行可续期公司债券，具体方案如下：  （一）发行规模  本次发行的可续期公司债券的规模不超过人民币 10 亿元（含本数）。  提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定具体发行规模。  （二）发行方式  本次可续期公司债券采用公开发行方式，在获准发行后，可以一次发行或分期发行。  提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定具体发行方式。  （三）票面金额及发行价格  本次可续期公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。  （四）发行对象及向公司股东配售的安排  本次可续期公司债券的发行对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者。  提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据市场状况以及发行具体事宜确定具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）。  （五）债券期限  本次可续期公司债券基础期限为不超过 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长 1 个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。  本次可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。  提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定具体期限构成和各期限品种的发行规模。  （六）债券利率及付息方式  本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。  基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。  （七）利息递延支付选择权  本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。  （八）强制付息及递延支付利息的限制  本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。  本次可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。  （九）担保情况  本次可续期公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保措施。  提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定是否担保及具体的担保方式。  （十）募集资金用途  本次可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及偿还存量有息负债。  提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。  （十一）上市安排  本次可续期公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请可续期公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所上市交易。  （十二）偿债保障措施  为进一步保障债券持有人利益，在债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。  （十三）承销方式  本次可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。  （十四）决议有效期  本次公司发行可续期公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会同意注册本次可续期公司债券之日起 24 个月届满为止。  （十五）关于本次发行可续期公司债券的授权事项  为高效、有序地完成公司本次可续期公司债券发行工作，提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：况，制定、调整或终止本次可续期公司债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、具体发行方式、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；持有人会议规则》；制定、批准、签署、修改、公告与本次可续期公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律、法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律、法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次可续期公司债券的具体方案等相关事项进行调整；理本次可续期公司债券上市相关事宜； 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、本次发行公司债券对公司的影响 本次发行可续期公司债券有助于拓宽公司的融资渠道，优化公司债务结构；本次可续期公司债券的发行对公司正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。 四、其他说明及风险提示 截至公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。 公司本次发行可续期公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册后方可实施，提醒投资者注意相关风险。 本次公开发行可续期公司债券事项尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行可续期公司债券的进展情况。 五、备查文件 特此公告。                       厦门信达股份有限公司董事会                         二〇二三年九月二十日