江苏银行: 江苏银行关于“苏银转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：600919     证券简称：江苏银行         公告编号：2023-088优先股代码：360026                     优先股简称：苏银优 1         江苏银行股份有限公司    关于“苏银转债”赎回结果暨股份变动的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示    赎回数量：人民币 4,337,000 元（43,370 张）    赎回兑付总金额：人民币 4,428,510.70 元（含当期利息）    赎回款发放日：2023 年 10 月 20 日    可转债摘牌日：2023 年 10 月 20 日   一、本次可转债赎回的公告概况   根据《江苏银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定和交易规则，自 2023 年 7月 28 日至 2023 年 9 月 4 日期间，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足连续 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价不低于“苏银转债”当期转股价格 5.48 元/股的 130%（含 130%）（即 7.12 元/股），已触发“苏银转债”有条件赎回条款。   公司于 2023 年 9 月 4 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏银转债”的议案》，决定行使“苏银转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏银转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2023 年 9 月 5 日、9 月 12 日                      -1-分别披露了《江苏银行关于提前赎回“苏银转债”的提示性公告》（编号 2023-053、2023-056）。公司于 2023 年 9 月 15 日披露了《江苏银行关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的公告》（编号 2023-057），并于施“苏银转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。   二、本次可转债赎回的有关事项   （一）赎回登记日与赎回对象   本次赎回登记日为 2023 年 10 月 19 日，赎回对象为 2023 年 10月 19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“苏银转债”的全部持有人。   （二）赎回价格   根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 102.110元/张。   其中，当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即 100 元/张；   i：指可转债当年票面利率即 3.5%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2023 年 3 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2023 年 10 月 20 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 220 天。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×3.5%×220/365=2.110 元/张。   赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+2.110=102.110 元/张。   （三）赎回款发放日：2023 年 10 月 20 日   （四）可转债摘牌日：2023 年 10 月 20 日                       -2-   三、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响   （一）赎回余额   截至 2023 年 10 月 19 日（赎回登记日）收市后，“苏银转债”余额为 4,337,000 元（43,370 张），占发行总额的比例为 0.02%；累计共有 19,995,663,000 元“苏银转债”已转换为公司股份，累计转股数为   （二）转股情况结构如下：                                                            单位：股            （变动前）                                    （变动后）股份类别                         期间可转债转股有限售条件流通股无限售条件流通股总股本         17,974,914,077          376,410,386         18,351,324,463    注：截至 2023 年 9 月 30 日的总股本数详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏银行关于可转债转股结果暨股份变动公告》（编号 2023-074）。   （三）可转债停止交易及转股情况日收市后，尚未转股的 4,337,000 元“苏银转债”全部冻结，停止转股。   （四）赎回兑付金额   根据中登上海分公司数据，本次赎回“苏银转债”数量为 43,370张，赎回兑付总金额为人民币 4,428,510.70 元（含当期利息），赎回款发放日为 2023 年 10 月 20 日。                              -3-  （五）本次赎回对公司的影响  本次赎回兑付总金额为人民币 4,428,510.70 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 18,351,324,463 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄，但从长期看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展、为广大股东创造更多价值回报。  特此公告。                        江苏银行股份有限公司董事会                  -4-