亚康股份: 关于亚康转债实施赎回的第五次提示性公告

证券代码：301085       证券简称：亚康股份        公告编号：2023-092债券代码：123181       债券简称：亚康转债          北京亚康万玮信息技术股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  特别提示：且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。                         ：2023 年 11 月 27 日。被强制赎回，特提醒“亚康转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“亚康转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“亚康转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。  风险提示：  因目前“亚康转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，如投资者未能在期限内转股，可能面临损失，敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，注意投资风险。  北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月《关于提前赎回亚康转债的议案》，因触发《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会同意行使“亚康转债”的提前赎回权利。现将“亚康转债”赎回的具体情况公告如下：  一、可转债发行上市概况  （一）可转换公司债券发行情况  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）                          《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核准，北京亚康万玮信息技术股份有限公司于 2023 年 3月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币 26,100.00万元，扣除承销费 617.98 万元（含税）的余额 25,482.02 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 27 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币 10,437,377.35 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 250,562,622.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“[2023]第 1-00016 号”《验证报告》。  （二）可转换公司债券上市情况   经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”。   （三）可转换公司债券转股期限   本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 3月 27 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 20 日）止。   （四）可转换公司债券转股价格的调整   本次发行的可转债的初始转股价格为 38.25 元/股，调整后的转股 价格为会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，均审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），共计派发现金股利 1,000 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。转换公司债券调整转股价格的议案》，同意公司根据募集说明书的有关规定对可转债转股价格进行调整。   因此根据 2022 年年度权益分派方案实施情况，可转债转股价格调整为：P1＝38.25-0.125≈38.13 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。   二、赎回情况概述  （一）触发赎回情形   自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 25 日，公司股票价格已有连续 15 个交易日的收盘价格不低于“亚康转债”当期转股价格（38.13 元/股）的 130%，根据募集说明书中的相关规定，已触发“亚康转债”的有条件赎回条款。   （二）赎回条款  根据募集说明书中的相关规定：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：  ①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。  当期应计利息的计算公式为： I A  B  i  t / 365  I A ：指当期应计利息；  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；  i：指可转换公司债券当年票面利率；  t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股 价格和收盘价计算。  三、赎回实施安排  根据募集说明书中的相关规定，“亚康转债”赎回价格为 100.27 元/张，确定依据如下：  当期应计利息的计算公式为： I A  B  i  t / 365  I A ：指当期应计利息；  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额（100 元/张）；  i：指可转换公司债券当年票面利率（0.40%）；  t：指计息天数，即从上一个计息日（2023 年 3 月 21 日）起至本计息年度赎回日（2023 年 11 月 22 日）止的实际日历天数（246 天，算头不算尾）。  每张债券当期应计利息 I A  B  i  t / 365 =100×0.40%×246/365≈0.27 元/张。  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.27=100.27 元/张。  扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。  截至赎回登记日（2023 年 11 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“亚康转债”持有人。  （1）公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，公告“亚康转债”持有人本次赎回的相关事项。  （2）“亚康转债”于 2023 年 11 月 17 日停止交易。  （3）“亚康转债”于 2023 年 11 月 22 日停止转股。  （4）2023 年 11 月 22 日为“亚康转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2023 年 11 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的“亚康转债”。本次赎回完成后，“亚康转债”将在深交所摘牌。  （5）2023 年 11 月 27 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“亚康转债”持有人的资金账户。  （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。  （7）最后一个交易日可转债简称：Z 康转债  咨询部门：公司证券部  咨询电话：010-58834063  四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“亚康转债”的情况  经核查，在“亚康转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股 股东 徐 江先生及其一致行动人天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙） 、 天津 天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）期初持有 1,428,008 张“亚康 转 债” ，期间合计卖出 1,428,008 张“亚康转债”，期末持有 0 张“亚康转 债 ”； 天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）期初持有 10,069 张“亚康转 债 ”，期间合计卖出 10,069 张，期末持有 0 张“亚康转债”。除以上情形 外 ，公 司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高 级 管理 人员不存在交易“亚康转债”的情形。  五、其他需说明的事项系统以报盘方式进行。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。  六、备查文件赎回“亚康转债”的核查意见；赎回可转换公司债券的法律意见。  特此公告。                  北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会