湘潭电化: 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002125     证券简称：湘潭电化      公告编号：2023-056              湘潭电化科技股份有限公司       关于向不特定对象发行可转换公司债券预案              及相关文件修订情况说明的公告  本 公 司 及 董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议、2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。  为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司于 2023 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》  ，同意公司根据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次修订相关文件事项无需提交公司股东大会审议。  本次修订的主要内容如下：     文件             章节            修订情况                             更新本次可转换公司债券发《湘潭电化科技股份有限公 重要提示            行总额司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》 释义              修改“本预案”、“报告期”释                             义    文件            章节              修订情况            二、本次发行概况         金及项目投入金额；2、更新                             了评级事项相关内容            三、财务会计信息及管理层讨                          更新财务数据报告期            论与分析                             更新了本次发行拟募集资金            四、本次发行的募集资金用途                             及项目投入金额                          根据拟募集资金数额修改情            六、本次发行摊薄即期回报及                          况，更新对公司主要财务指            公司采取的措施                          标的测算结果。             第四节 本次发行方式的可行   的内容更新了相关财务数据《湘潭电化科技股份有限公 性               等相关信息；2、更新了募集司向不特定对象发行可转换                 资金数额相关信息。公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》                    根据拟募集资金数额修改情             第六节 本次发行摊薄即期回                           况，更新对公司主要财务指             报与填补措施及相关主体承诺                           标的测算结果。             一、本次募集资金投资使用计   更新了本次发行拟募集资金《湘潭电化科技股份有限公 划               及项目投入金额司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可 二、本次募集资金投资项目可   1、更新了本次发行拟募集资行性分析报告（修订稿）》 行性分析            金及项目投入金额；2、更新                             项目涉及报批事项情况。《湘潭电化科技股份有限公司关于向不特定对象发行可               根据拟募集资金数额修改情             一、本次发行摊薄即期回报对转换公司债券摊薄即期回报               况，更新对公司主要财务指             公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺               标的测算结果。（修订稿）的公告》  除上述内容外，本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。修订后的文件具体内容详见公司2023年12月2日刊登于巨潮资讯网上的相关文件。  特此公告。                       湘潭电化科技股份有限公司董事会                             二〇二三年十一月三十日