皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688131       证券简称：皓元医药     公告编号：2024-015              上海皓元医药股份有限公司   关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及          相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。第二十一次会议，审议通过了《关于的议案》等与本次发行相关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次发行有关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。第二十四次会议，审议通过了《关于的议案》等与本次发行相关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需另行提交股东大会审议。     为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：序号      文件名称          章节                  修订情况                                更新“本次发行、本次可转换公司债                 释义             券”及“报告期、最近三年及一期”释                                义                                公司债券募集资金总额不超过人民币                                                           ；                                定对象发行可转换公司债券拟募集资金                 二、本次发行概况       总额不超过人民币 82,235.00 万元（含      向不特定对象发行                                “安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨                                医药原料药及中间体建设项目（二期）”       案（修订稿）                                并更新了本次募集资金用于补充流动资                                金的金额                 三、财务会计信息及 补充 2023 年 1-9 月的财务数据，并相应                 管理层讨论与分析 更新分析内容                           调整本次募集资金用途：本次向不特定                           对象发行可转换公司债券拟募集资金总                 四、本次向不特定对                           额 不 超 过 人 民 币 82,235.00 万 元 （ 含                 象发行可转换公司债                 券的募集资金用途                           “安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨                           医药原料药及中间体建设项目（二期）”序号     文件名称           章节                 修订情况                               并更新了本次募集资金用于补充流动资                               金的金额                 五、公司利润分配政                           更新 2022 年公司实际现金分红情况                 策及股利分配情况                         调整本次募集资金用途：本次向不特定                         对象发行可转换公司债券拟募集资金总                         额 不 超 过 人 民 币 82,235.00 万 元 （ 含     向不特定对象发行            82,235.00 万元），相应删除了募投项目     可转换公司债券方 第四节 本次发行方式 “安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨      案论证分析报告 的可行性       医药原料药及中间体建设项目（二期）”       （修订稿）             并更新了本次募集资金用于补充流动资                         金的金额                               补充 2023 年 1-9 月主要财务数据                        调整本次募集资金用途：本次向不特定                        对象发行可转换公司债券拟募集资金总                        额 不 超 过 人 民 币 82,235.00 万 元 （ 含              一、本次募集资金使 82,235.00 万元），相应删除了募投项目              用计划       “安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨                        医药原料药及中间体建设项目（二期）”     向不特定对象发行                        并更新了本次募集资金用于补充流动资     可转换公司债券募                        金的金额      性分析报告                        公司年产 121.095 吨医药原料药及中间体      （修订稿）                        建设项目（二期）     ”的具体情况              二、本次募集资金投 2、调整补充流动资金金额为 24,500.00 万              资项目的具体情况 元及更新涉及 2023 年 1-9 月财务数据的                        内容                        情况                        司债券拟募集资金总额为不超过人民币     关于向不特定对象                                                   ，相应     发行可转换公司债              一、本次向不特定对 删除了募投项目“安徽皓元药业有限公     券摊薄即期回报、     采取填补措施及相              主要财务指标的影响 设项目（二期）”并更新了本次募集资金     关主体承诺（修订                        用于补充流动资金的金额        稿）                        影响    《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关更新文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。  特此公告。                        上海皓元医药股份有限公司董事会