锡业股份: 云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行结果公告
证券代码:148721.SZ 证券简称:24 锡 KY01 …
证券代码:148721.SZ 证券简称:24 锡 KY01 云南锡业股份有限公司 发行结果公告 发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南锡业股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]136 号文注册。根据《云南锡业股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行公告》,云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称“本 )发行规模不超过 10 亿元(含),发行价格为每张 100 元,采取网下面期债券”向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券代码:148721.SZ;债券简称:24锡 KY01,本期债券以每 2 个计息年度为 1 个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延长 2 年) ,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。 本期债券发行时间自 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日,具体发行情况如下: 最终“24 锡 KY01”发行规模为 10 亿元,票面利率 3.5%,认购倍数 167 倍。联方未参与本期债券认购。 经核查,本期债券的主承销商及其关联方合计参与认购本期债券 1.6 亿元,报价公允、程序合规。不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为,认购符合相关法律法规的规定。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、 《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《云南锡业股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页) 云南锡业股份有限公司(公章) 年 月 日 (本页无正文,为《云南锡业股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页) 中信证券股份有限公司(公章) 年 月 日
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