柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于”柳药转债“转股价格调整的公告

    证券代码：603368       证券简称：柳药集团         公告编号：2024-034    转债代码：113563       转债简称：柳药转债                 广西柳药集团股份有限公司          关于“柳药转债”转股价格调整的公告         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：  ? 证券停复牌情况：适用         因广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票，引  起“柳药转债”转股价格调整,公司的相关证券停复牌情况如下：                                       停牌证券代码      证券简称    停复牌类型    停牌起始日            停牌终止日        复牌日                                       期间  ● 调整前转股价格：22.89 元/股  ● 调整后转股价格：22.53 元/股  ● 本次转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 30 日         一、转股价格调整依据         经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对  象发行股票注册的批复》            （证监许可〔2023〕2742 号）核准，公司向特定对象发行  人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关  发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币象发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第 0005 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。   公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，符合《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》  ”）的相关规定。   二、转股价格调整公式及调整结果   根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：   派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。   根据上述增发新股调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中 P0 为调整前转股价 22.89 元/股，k 为增发新股率 10.1719%（36,842,105 股/362,193,871 股，以向特定对象发行股票前的总股本 362,193,871 股计算），A 为向特定对象发行股票发行价格 19.00 元/股，本次调整后的转股价格 P1=（P0+A×k）/（1+k）=22.53 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。                  “柳药转债”将于 2024 年 4 月 29 日暂  因公司向特定对象发行股票增发新股，停转股，2024 年 4 月 30 日起恢复转股，“柳药转债”转股价格自 2024 年 4 月 30日由人民币 22.89 元/股调整为人民币 22.53 元/股。  特此公告。                             广西柳药集团股份有限公司董事会