洛凯股份: 洛凯股份：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：603829     证券简称：洛凯股份              公告编号：2023-050              江苏洛凯机电股份有限公司    关于向不特定对象发行可转换公司债券预案          相关文件修订情况说明的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十次会议、于 2022 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。  根据公司股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案及相关文件进行了修订。  为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：    文件           章节          主要修订内容          修订情况                                        将“本次拟发行可转债                                        募集资金总额不超过人                                        民币 48,515.12 万元（含《江苏洛凯机电股                     （二）发行规模                                        为“本次拟发行可转债份有限公司向不特                                        募集资金总额不超过人定对象发行可转换      二、本次发行概况                                        民币 40,343.12 万元（含公司债券预案（修订稿）》                                        储能研发中心项目不再                             （十八）本次募集   使用募集资金投入、将                             资金用途       拟用募集资金投入补充                                        流 动 资 金 金 额 由                                      金总额相应调整           三、财务会计信息及                  更新公司 2023 年 1-6 月           管理层讨论与分析                   财务数据及相关分析                                      储能研发中心项目不再                                      使用募集资金投入、将           四、本次向不特定对                  拟用募集资金投入补充           象发行的募集资金        -          流 动 资 金 金 额 由           用途                         13,800.00 万 元 调 整 为                                      金总额相应调整《江苏洛凯机电股份有限公司关于向                   （一）主要假设和不特定对象发行可                   前提条件       按照调整后的募集资金           一、本次发行摊薄即转换公司债券摊薄                   （二）本次发行摊   规模和假设测算本次发           期回报对公司主要即期回报的风险提                   薄即期回报对公    行摊薄即期回报对公司           财务指标的影响示与公司采取填补                   司主要财务指标    主要财务指标的影响措施及相关主体承                   的影响分析诺（修订稿）的公告》                                      储能研发中心项目不再                                      使用募集资金投入、将                                      拟用募集资金投入补充           一、本次募集资金使                           -          流 动 资 金 金 额 由《江苏洛凯机电股   用计划份有限公司向不特定对象发行可转换                                      金总额相应调整公司债券募集资金                                      储能研发中心项目不再使用可行性分析报                                      使用募集资金投入、将告（修订稿）     》     三、募集资金投资项                                      拟用募集资金投入补充           目基本情况及可行        -                                      流 动 资 金 金 额 由           性分析                                      储能研发中心项目不再                                      使用募集资金投入、将                                      拟用募集资金投入补充           募集资金使用计划《江苏洛凯机电股                   -          流 动 资 金 金 额 由           部分份有限公司向不特                              13,800.00 万 元 调 整 为定对象发行可转换                              12,100.00 万元、募集资公司债券论证分析                              金总额相应调整报告（修订稿）      》                               募集资金总额调整为不           四、本次发行方式的                  超 过 人 民 币 40,343.12           可行性                        万元（含 40,343.12 万                                      元） 根据公司 2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。 特此公告。                         江苏洛凯机电股份有限公司董事会