中国动力: 中国船舶重工集团动力股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：600482       证券简称：中国动力            公告编号：2024-013债券代码：110807       债券简称：动力定 01债券代码：110808       债券简称：动力定 02              中国船舶重工集团动力股份有限公司               可转债转股结果暨股份变动公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示：  ●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“动力定 01”未发生转股情况。公司定向可转债“动力定 02”发生转股，累计转股金额 575,273,000 元，累计因转股形成 28,669,851 股，占可转债转股前已发行股份总额的 1.3269%。  ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司定向可转债“动力定 01”剩余可转债余额分别为 642,500,000 元（6,425,000 张）,占可转债发行总量的 29.9883%；公司定向可转债“动力定 02”剩余可转债余额为 924,727,000 元（9,247,270 张），占可转债发行总量的 43.1611%。  ●本季度转股情况： 2024 年第四季度，公司定向可转债“动力定 01”未发生转股，“动力定 02”余额因转股减少 52,715,000 元。  一、可转债发行上市概况  （一）证监会核准动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2994 号）：“苏州太平”）发行 425,000 张可转换公司债券；   （二）发行登记转 债 的 登 记工作，转 债代码“ 110807”，转债简称“动力定 01”，发行数量为第二年 1%、第三年 1.5%、第四年 2%、第五年 2.5%，期限为 5 年。证券交易所同意公司发行的定向可转债“动力定 01”挂牌转让。转 债 的 登 记工作，转 债代码“ 110808”，转债简称“动力定 02”，发行数量为第二年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，期限为 6 年。券交易所同意公司发行的定向可转债“动力定 02”挂牌转让。   （三）转股期及转股价格   定向可转债“动力定 01”转股期起止日期：2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日（自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）。最新转股价格为 20.02 元/股，初始转股价格为 20.23 元/股。   定向可转债“动力定 02”转股期起止日期：2021 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日（自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）。最新转股价格为 20.02 元/股，初始转股价格为 20.23 元/股。动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款规定，对“动力定 01”和“动力定 02”可转债转股价格相应进行调整，调整后转股价格均为 20.16 元/股。具体请见 2021 年 8 月 5 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款规定，对“动力定 01”和“动力定 02”可转债转股价格相应进行调整，转股价格由 20.16 元/股，调整为 20.07 元/股。具体请见 2022 年 8 月份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款规定，对“动力定 01”和“动力定 02”可转债转股价格相应进行调整，转股价格由 20.07 元/股，调整为 20.02 元/股。具体请见 2023 年 7 月份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-050）。   二、可转债本次转股情况   （一）2024 年第一季度，公司定向可转债“动力定 01”未发生转股情况，累计转股金额为 0，累计因转股形成的股份数量为 0。   截至 2024 年 3 月 31 日，公司定向可转债“动力定 01”剩余可转债余额为   （二）2024 年第一季度，公司定向可转债“动力定 02”因转股减少 52,715,000 元，致公司总股本增加 2,633,115 股；累计转股金额为 575,273,000 元，累计因转股形成的股份数量为 28,669,851 股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 1.3269%。   截至 2024 年 3 月 31 日，公司定向可转债“动力定 02”剩余可转债余额为   三、股本变动情况                                                               单位：股                 变动前（2023 年 12                      变动后（2024 年 3    股份类别                               本次可转债转股                   月 31 日）                            月 31 日）  有限售条件流通                         -                  -              -     股  —非公开发行股  份（不受减持控                -                  -              -    制）  无限售条件流通     股     总股本           2,186,718,355        2,633,115    2,189,351,470   四、其他   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-   特此公告。                                   中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会                                                    二〇二四年四月三日